Що таке сира нафта? Початок трейдера з торгівлі нафтою

Зазвичай товар видобувається з підземних резервуарів шляхом буріння, а країнами, які видобувають найбільший обсяг сирої нафти станом на 2019 рік, є США, Росія та Саудівська Аравія.

Щоб зрозуміти, як сира нафта пов’язана з іншими енергетичними ресурсами та активами, а також як ними торгувати, відвідайте нашу сторінку «Основні товари».

Пояснення сирої нафти BRENT та WTI

Склад сирої нафти залежить від джерела, але для порівняння світових цін використовуються два типи. Це нафта West Texas Intermediate (WTI) Сполучених Штатів і нафта Brent Сполученого Королівства. Відмінності між ними залежать від таких факторів, як склад, місце видобутку та ціни, але для отримання додаткової інформації, а також для того, як торгувати кожним активом, перегляньте наше порівняння WTI проти Brent.

Сильні гравці на ринку сирої нафти?

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) була створена в 1960 році. Ця організація встановлює квоти на видобуток для своїх членів з метою зниження конкуренції та підтримки цін на прибутковому рівні. В ОПЕК домінують Кувейт, Катар, Саудівська Аравія (яка контролює Ормузьку протоку) і Об’єднані Арабські Емірати. Хоча ОПЕК загалом контролює великий відсоток поставок нафти, США станом на 2019 рік є найбільшим у світі виробником нафти.

Інституції, які постачають нафту на світовий ринок, складаються з міжнародних нафтових компаній, або IOC, таких як ExxonMobil, BP і Royal Dutch Shell. Вони належать інвесторам і прагнуть збільшити акціонерну вартість через приватні інтереси. Проте національні нафтові компанії, або ННК, такі як Saudi Aramco та Газпром, повністю або мажоритарно належать національному уряду.

Що впливає на ціну сирої нафти?

На ціни сирої нафти в основному впливають попит і пропозиція, на які, у свою чергу, впливають такі фактори, як перебої, скорочення видобутку ОПЕК, сезонність і зміна моделей споживання. Щоб дізнатися більше про це та про те, чому вони є важливими фундаментальними факторами, які слід розуміти під час торгівлі активом, перегляньте наш посібник із торгівлі сирою нафтою.

Долар і ціна на нафту

Долар США і нафта історично мали зворотний зв’язок. Коли долар США слабкий, ціна на нафту традиційно була вищою в доларовому еквіваленті. Оскільки США тривалий час були чистим імпортером нафти, зростання ціни на нафту означало зростання дефіциту торговельного балансу США, оскільки потрібно більше доларів відправляти за кордон. Проте деякі вважають, що цей зв’язок має менш надійні моделі в сучасний час.

Існує більш передбачуваний зв'язок між канадським доларом і цінами на нафту. Наприклад, станом на 2019 рік Канада експортує до США близько трьох мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів на день, що означає величезний попит на канадські долари. Якщо попит у США зростає, потрібно більше нафти, що часто означає зростання цін на нафту та, відповідно, може означати падіння курсу USD/CAD. І навпаки, якщо попит у США впаде, ціни на нафту також можуть впасти, а це означає, що попит на CAD у свою чергу впаде.

Причини для торгівлі сирою нафтою

Нафта є динамічним, нестабільним і ліквідним ринком, і вона є найбільш проданим товаром у світі. Ось більше про переваги взаємодії з цим ресурсом.

Нестабільний характер торгівлі цим активом робить його улюбленим для свінг- і денних трейдерів, які реагують на останні новини про ціни на нафту. Хоча торгівля може бути ризикованою, деякі бачать ринок нафти як можливість у чистому вигляді.

Сира нафта є ліквідним ринком, торгівля у величезних обсягах. Це означає, що угоди можна відкривати та закривати за потрібними цінами та з нижчими торговельними витратами.

Нафту можна торгувати як частину стратегії хеджування, щоб пом’якшити вплив волатильності активу.

Торгівля нафтою може бути частиною диверсифікованого портфеля товарів, акцій та облігацій.