Фундаментальний аналіз валютного ринку Форекс

Через високу ліквідність, волатильність, а також легкий і постійний доступ до ринку, інвестори все частіше відчувають свої навички в торгівлі на Форекс. Щоб отримати прибуток, ви повинні не тільки накопичувати знання та відвідувати курси постійно, а мати повне розуміння про фундаментальний аналіз.

Трейдери формують уявлення про розвиток ринку та виводять із нього свої очікування. Учасники використовують різні підходи для аналізу подій на валютному ринку, найважливішими з яких є фундаментальний та технічний аналіз. Обидва варіанти використовують усі трейдери, які хочуть передбачити рух цін та отримати майбутній прибуток.

Що таке фундаментальний аналіз

Фундаментальний аналіз має справу з великими економічними зв'язками, метою якого є визначення справедливої вартості активу з економічної точки зору.

Для проведення аналітики важливими є такі змінні, як економічне зростання, інфляція, безробіття та політична ситуація в країні. Щоб спрогнозувати ціну, рівень індексу або курс у майбутньому, фундаментальний аналіз використовує перелічені вище фактори, які відрізняються в залежності від того, який ринок розглядається.

Оскільки обмінний курс завжди здійснюється двома валютами, загальний економічний розвиток у двох валютних зонах завжди має братися до уваги, якщо вам необхідно зробити аналітичне твердження.

Елементами фундаментального аналізу ринку Форекс є, наприклад, основна ставка, засідання та рішення центральних банків, всі макроекономічні новини, світова промисловість.

При фундаментальному аналізі ринку завжди варто пам'ятати, що:

• існує багато причин і факторів від яких може змінюватись ціна;
• проаналізувавши економічні та політичні чинники можна передбачити рух ціни;
• Форс-мажорні ситуації також мають великий вплив на коливання ціни.

Які новини впливають на ринок

Як у фундаментальному аналізі, так і в технічному для передбачення майбутнього розвитку ціни пари Форекс береться не просто один фактор, а ряд різних компонентів, з яких і формується загальна картина. Для початку, ви повинні бути в курсі новин, які можуть вплинути на волатильність ринку та відкрити нові торгові можливості.

Один із найпростіших способів – дотримуватися економічного календаря. Він дає розклад економічних подій, що відбулися протягом дня, тижня чи місяця. Також він надає більше деталей, на основі яких ви можете зробити судження про рух валюти на ринку. Прагніть дізнаватися більше значень, факторів і характеристик одного й того ж активу перед торгівлею.

За допомогою цієї стратегії трейдери відкривають позиції на основі актуальних економічних новин, які виходять до або після, залежно від того, чи вони мають спрямоване упередження. Проводячи додаткові дослідження, торговці новинами можуть скористатися високою волатильністю цін, визначаючи, добрі та погані прогнози для валюти країни, що може вплинути на попит цього курсу.

Політичні фактори, що впливають на зміну цін

Є певні ключові події, на які повинні звернути увагу практично всі Форекс трейдери, адже саме вони можуть мати хвильовий вплив на економіку.

Політичний ландшафт країни відіграє важливу роль у її економічних перспективах і, як наслідок, у сприйнятті вартості її валюти. Учасники торгівлі на Форексі постійно відстежують політичні новини та події, щоб оцінити уряд країни в економіці. Оскільки геополітична невизначеність зростає, інвестори, як правило, перерозподіляють свої активи на безпечніші, менш мінливі валюти, які краще витримують «шторм».

Майбутні вибори завжди є важливою подією для валютних ринків. Деякі партії можуть розглядатись як більш консервативні та відповідальні у фінансовому плані, а інші – як більш демократичні та придатні до витрат. Як правило, вибори можуть супроводжуватись підвищеною волатильністю ринку.

Країни з чітким та стабільним урядом, обґрунтованою податковою політикою, сильними незалежними центральними банками, нараховують більше шансів завоювати довіру іноземних інвесторів, ніж країни, які переживають проблеми. Внаслідок валюти країн, яким довіряють інвестори, подорожчають.

Економічні чинники

Економічний стан нації є важливий чинник вартості її валюти. Елементами впливу на валютний ринок є рівень інфляції, зовнішня торгівля, політичні події, спекуляція та діяльність центральних банків у формі штучних інтервенцій. Дані про валовий внутрішній продукт (ВВП) і ринок праці також визначають вартість валюти.

Інфляція. Центральні банки намагаються обмежити інфляцію та уникнути дефляції, щоб зберегти економіку своїх країн на плаву. Вони роблять це шляхом підвищення процентних ставок. Низька інфляція може змусити центральні банки знизити відсоткові ставки країни, що зрештою призведе до послаблення валюти.

Безробіття. Новини про рівень зайнятості у конкретній країні часто визначають, наскільки сильно сприймається економіка країни. Дані з ринків праці дуже впливають на фінансові ринки і можуть викликати коливання індексів і Форекс.

ВВП. Показники ВВП можуть впливати на економіку, оскільки центральні банки посилаються на них у своїй монетарній політиці. Якщо економіка стає сильнішою, компанії отримують вищий прибуток, а люди заробляють більше. Це призводить до зростання фондового ринку та зміцнення валюти.

Вплив на ціни форс-мажорних ситуацій

Будь-яка погодна подія, яка завдає шкоди майну або впливає на громадян настільки, що їм потрібна допомога з боку місцевих чи федеральних урядових установ, може чинити тиск на економічну ситуацію. Значні стихійні лиха також можуть вплинути на національний моральний стан, спричинивши занепокоєння чи навіть паніку, що ніколи не йде на користь валюті.

Державні перевороти, військові конфлікти, революції, страйки також мають жорсткий та масштабний вплив. Пошкодження інфраструктури завдає величезного удару по короткостроковій економічній життєздатності країни, обходячись громадянам та урядам у мільярди, більшість із яких потрібно позичати.

Користування економічним календарем

Економічний календар показує заплановані події новин або дані, пов'язані з економікою та фінансовими ринками. Всі ці показники впливають на світовий фінансовий ринок у режимі реального часу. Кожному трейдеру бажано стежити за всіма важливими датами, адже безліч подій можуть суттєво впливати на ринок, змінювати обсяг торгів та впливати на ціни.

Інвестори можуть розробляти торгові стратегії, звертаючи увагу на показники в економічному календарі. Ви можете використовувати його з правильною стратегією та відмінними аналітичними навичками, щоб отримати різні переваги і тим самим збільшити свій прибуток на Форекс.

Важливо пам'ятати, що кожен індикатор має різний рівень значущості, а деякі оголошення або випуски можуть негайно впливати на обмінні курси. До таких показників можна віднести інформацію про ВВП, курс політики, індекс споживчих цін (CPI), рівень безробіття та звіти про роздрібні продажі.

Відмінності між фундаментальним аналізом та технічним

Технічний та фундаментальний аналіз – методи, які застосовують трейдери та інвестори при пошуку нових можливостей заробітку на ринках. Вибираючи методологію для використання, важливо враховувати вашу загальну інвестиційну стратегію.

Технічний аналіз в основному зосереджується на ціновій дії, трендах та закономірностях, щоб визначити, куди рухаються ціни далі. Фундаментальні аналітики розглядають усі доступні дані, щоб позначити відносну вартість ринку, шукають різницю між поточною ринковою ціною та власною оцінкою, щоб визначити торгові можливості.

Фундаментальний аналіз зосереджений на минулих та поточних показниках, тоді як технічний – лише на попередніх даних. Зрештою, за допомогою аналізу потрібно досягти трьох цілей:

1. Виділити сучасні тенденції.

2. Виявити паузи в трендах та пов'язані з ними зміни.

3. Визначити майбутні тенденції.

Потрібно витратити трохи часу, щоб мати можливість правильно читати всі важливі графіки. Проте після отримання нових знань ви можете використовувати більшу свободу дій та правильно приймати ті чи інші рішення.

Нові торгові стратегії

Коли з'являються новини, ціна зазвичай стрибає в одному напрямку або має незначні коливання, в той час, як трейдери намагаються передбачити її майбутній рух.

Стратегія торгівлі новинами передбачає торгівлю на основі очікувань ринку як до, так і після випуску новин. Торгівля на основі новин новин може вимагати від вас швидкого прийняття рішень, оскільки деяка інформація може вплинути на фінансові ринки майже негайно. Важливі випуски новин, як звіти про прибуток та зміни відсоткових ставок та інфляції можуть значно впливати на ринки. Тому потрібно навчитися швидко визначати, на які дані варто реагувати.

Деякі брокери пропонують автоматичні торгові сигнали новин, які можуть допомогти трейдеру прийняти рішення про вхід, вихід із угоди або ухилення від неї. Ці підказки базуються на коливаннях цін після певного типу випуску новин та можуть спонукати трейдерів купити чи продати активи.

Як новачкам, так і досвідченим інвесторам важливо не ігнорувати фундаментальні фактори та стежити за ціновими тенденціями, а також зважувати різні сигнали від технічних індикаторів.